Veefinvest

Créateur de stratégies

Finance & Patrimoine

Investissez dans votre avenir

Opportunités

Nos boosters de rendements

Fonds euros

Taux bonusés
Les plus performants du marché

Jusqu’à 5,50% bruts en 2025 & 2026

Produits structurés

Émissions au marché primaire
Accès au marché secondaire
Produits sur-mesure

Private Equity

Solutions globales et thématiques sur le marché du non coté

Fonds dédiés

Solutions de gestion d’actifs pour les investisseurs recherchant une gestion ultra-personnalisée

Optimisation

Nos boosters de défiscalisation

Investissez dans la forêt

À partir de 10000 euros
Diversifiez vos portefeuilles avec un actif naturel

classification SFDR 9

Le Groupement Forestier d’Investissements (GFI)
Être acteur du changement climatique

Fiscalité

Réduction d’impôts 18% Pas d’exposition à l’IFI

Rendement

Un rendement pérenne Un actif décorrélé des marchés financiers

Transmission

Abattement 75% de la valeur de vos parts sociales

Performance

Nos boosters de trading

Veefbourse by Veefinvest

Nos stratégies d’investissement PEA & Compte-titres

Créateur de vos stratégies patrimoniales

Notre force : la synergie des compétences

Nos clients sont les seuls propriétaires de leurs projets de vie, créateurs de leur patrimoine personnel et professionnel. L’écoute est la base de notre intervention dans l’élaboration de vos stratégies patrimoniales et financières. Notre appui stratégique, organisationnel et multi-dimensionnel sécurise votre prise de décision et assure la bonne gestion dans le temps de vos actifs patrimoniaux.

Nous créons vos stratégies d’investissements en lien avec votre stratégie patrimoniale globale, en synergie de compétences avec nos/vos conseils experts référents dans leurs domaines d’intervention : avocats fiscalistes, experts-comptables, notaires, banques d’affaires, sociétés de gestion, brokers... en France et au Luxembourg.

Nous intervenons sur tous les aspects de vos objectifs patrimoniaux, qu’ils soient personnels, familiaux ou professionnels. Notre expertise en matière d’analyse et de gestion des risques financiers, patrimoniaux et assurantiels nous permet de répondre à toutes vos attentes.

Objectifs patrimoniaux

Une retraite bien préparée pour une retraite heureuse

Transmission du patrimoine

Préservation du patrimoine Protection de la famille

Constitution & valorisation du patrimoine

Une retraite bien préparée pour une retraite heureuse

Préservation du patrimoine Protection de la famille

Transmission du patrimoine

Créateur de stratégies financières

Notre process de gestion

Une philosophie de gestion à impact positif

Veefinvest intègre dans la sélection de ses produits d’investissements des critères ESG (environnementaux, sociétaux et de gouvernance), notamment dans le choix des sous-jacents (indices, titres...) des produits structurés et de la gestion thématique (eau, bois, décarboné, transition écologique...).

Des algorithmes d’allocation d’actifs avancés

Nous intégrons des outils d’allocation d’actifs avancés basés sur des modèles quantitatifs et des analyses prédictives, en sus de l’analyse quotidienne et en temps réels des marchés et de la situation économique globale, ce qui nous permet d’optimiser la diversification dans les portefeuilles de nos clients et d’anticiper les retournements de marché.

La personnalisation des portefeuilles

Veefinvest n’utilise pas de portefeuilles de gestion profilée (gestion standardisée des avoirs clients).
Nous offrons à tous nos clients des fonctionnalités de personnalisation avancées qui nous permettent de créer pour eux des portefeuilles d’investissement dédiés en fonction de leurs objectifs financiers, de leur tolérance au risque et de leurs sensibilités.

Des fonctionnalités avancées de la gestion d’actifs

Nous proposons à nos clients des fonctionnalités de gestion automatisées des investissements telles que le rééquilibrage automatique du portefeuille, des investissements programmés (versements mensuels, trimestriels..), des rachats programmés (mensuels, trimestriels).

Une gestion de portefeuille active

Notre approche financière est celle des gérants de fonds qui cherchent à surperformer les indices par le biais d’une gestion active, contrairement à la gestion passive qui cherche à reproduire un indice. Nous pouvons compléter notre gestion par l’utilisation de produits type ETF (gestion indicielle) dans certains cas.

La gestion active implique une analyse continue des marchés, des titres et des tendances économiques pour identifier les opportunités d’investissement.

Notre matrice de gestion financière

Les 5 piliers de la gestion by Veefinvest

01.

Recherche et analyse avancée

Identification des opportunités

Marchés, secteurs, entreprises, titres
Identification des opportunités d’investissements et les valeurs sous-évaluées.
Investissements factoriels = anomalie de marché

02.

Choix tactiques et stratégiques de l’allocation d’actifs cible

03.

Détermination de l’allocation d’actifs

Maîtrise du risque :

diversification, mesure de la corrélation des actifs, volatilité du portefeuille, adéquation profil investisseur
Préconisation d’investissement

Portefeuille constitué de différentes classes d’actifs

Fund picking
Monétaire, fonds euros, obligations, actions, immobilier papier, Private Equity, devises, or, ETF, EMTN...

Supports d’investissements :

Assurance-vie
Contrat de capitalisation
Compte-titre
PEA
PEA-PME
PEA-Jeunes

Comptes à termes
CAT / DAT

France & Luxembourg

L’offre PEA, PEA-PME et PEA-Jeunes n’est pas éligible au Luxembourg

04.

Gestion des actifs

Arbitrages :

rééquilibrage et rebalancement des portefeuilles
Identification des tendances = arbitrage
Achat/Vente des lignes du portefeuille
Volatilité du portefeuille et adéquation avec le profil investisseur
Reporting client

05.

Veille performances

Quotidiennement, nous mesurons les performances des actifs et leur potentiel de hausse et le bien-fondé de leur maintien au sein du portefeuille.

Recherche et analyse avancée

Identification des opportunités
Marchés, secteurs, entreprises, titres
Identification des opportunités d’investissements et les valeurs sous-évaluées.
Investissements factoriels = anomalie de marché

Choix tactiques et stratégiques de l’allocation d’actifs cible

Détermination de l’allocation d’actifs

Maîtrise du risque : diversification, mesur de la corrélation des actifs, volatilité du portefeuille, adéquation profil investisseur Préconisation d’investissement

Gestion des actifs

Arbitrages : rééquilibrage et rebalancement des portefeuilles
Identification des tendances = arbitrage
Achat/Vente des lignes du portefeuille
Volatilité du portefeuille et adéquation avec le profil investisseur Reporting client

Veille performances

Quotidiennement, nous mesurons les performances des actifs et leur potentiel de hausse et le bien-fondé de leur maintien au sein du portefeuille.

Les objectifs de performance sont déterminés en fonction du profil de risque de l’investisseur, de ses objectifs d’investissement et de sa tolérance au risque, et tiennent compte aussi du facteur temps (horizon de placement). Les investissements sur les marchés financiers impliquent toujours une prise de risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Solutions Pro & Privée

Nos solutions dédiées

GESTION PRIVÉE

Financier